概述:1-9月份国内轴承钢粗钢产量同比上升23.40%,轴承钢材产量同比上升19.01%。回顾10月份轴承钢市场,在基本面改善持续不及预期及多重因素影响下,市场价格呈现涨跌互现的态势,幅度在50-200元/吨。截止到目前国内轴承圆钢50mm(连铸)均价为6888元/吨,较9月底上涨90元/吨,月环比涨幅1.32%。鉴于需求环节对价格起到的支撑效应比较有限,再加上库存降幅速度不及预期,预计11月份轴承钢市场价格或将震荡偏弱。
一、国内轴承钢产量情况
(一)2021年1-9月轴承钢产量:粗钢、钢材同比双双上升
根据特钢协统计数据显示,2021年1-9月我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为350.83万吨,与去年同期相比上升23.40%;2021年1-9月我国主要优特钢企业轴承钢材产量为304.50万吨,与去年同期相比上升19.01%,详见图1。
(二)2021年1-9月轴承钢各生产企业成品材产量:钢厂产量同比增加
从图2可以看出,目前轴承钢产量较大的生产企业分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁)、中天和本钢,占到总产量的59%。虽然近阶段钢厂陆续发布检修计划,但2021年1-9月轴承钢整体产量在增加,北满、邢钢、沙钢、西宁、南钢、中特、石钢、济源等钢厂产量较去年同期相比均有增加,仅建龙、本钢、中天、巨能等钢厂产量略有减少。
二、国内轴承钢市场表现
10月份轴承钢市场价格涨跌互现,需求端表现乏力。从供应角度看,部分区域受“限电”政策影响,轴承钢供给方面继续减量。但能耗双控对部分下游能耗大的企业也有所影响,轴承钢管厂、锻造厂需求下滑明显,终端用户采购较为谨慎,市场观望情绪较为浓厚。鉴于需求环节对价格起到的支撑效应比较有限,预计11月份轴承钢价格或将震荡偏弱。
三、相关市场信息
(一)原料价格:
10月份铁矿石价格以震荡运行为主,现mysteel62%澳粉指数为107.55美元/干吨。十一月份铁矿石基本面将呈现供需双降格局,但供应过剩情况将会延续,铁矿石库存也将持续累库。在基本面的驱动及其他外部因素的共同作用下,十一月份铁矿石价格将继续偏弱运行;国内废钢市场整体呈现先扬后抑的走势,月末均价在3269元/吨。限产及限电影响仍在持续,钢厂生产并未完全恢复,废钢支撑力度小,难以独善其身,价格或将呈下跌走势;高碳铬铁市场冲高回落,月末价格在10500元/吨。下游受减产影响对铬铁需求较弱,市场报价缓步下调。受电价整体上抬趋势下,冶炼厂挺价心态受提振,预计短期高碳铬铁现货市场价格企稳运行。
(二)下游行业
据中国汽车工业协会统计分析,2021年9月,汽车产销分别完成207.7万辆和206.7万辆,环比分别增长20.4%和14.9%,同比分别下降17.9%和19.6%。9月,芯片供应略有缓解,但仍然不能满足生产需要,再加之去年同期基数较高,因此当月汽车产销环比上升,但同比下降。1-9月,汽车产销分别完成1824.3万辆和1862.3万辆,同比分别增长7.5%和8.7%,增幅比1-8月继续回落4.4和5个百分点。
四、结论
回顾10月份,国内轴承钢市场价格涨跌互现,个别高端材料小幅上调,大部分材料呈现回落的态势。鉴于gcr15价格与45#碳结钢价差在加大,中天、南钢等钢厂达到了650-850元/吨,使得终端用户采购较为谨慎。目前汽车轴承、风电轴承、冶金等下游行业的表现并不能令人满意,整体需求仍然受到一定制约。近阶段各轴承钢生产企业尚未完全复产,但后市供大于求的矛盾逐步显现,短期商家出货压力较大,而钢管厂、锻造厂回款压力也明显。预计11月份国内轴承钢市场价格将面临继续调整,震荡偏弱的可能性较大。